Recarregue seu portfólio de investimentos com surto de energia verde

Desde a forma como aquecemos nossas casas até a qualidade do ar que respiramos, a ‘revolução industrial verde’ de Boris Johnson está destinada a transformar a maneira como vivemos, trabalhamos e viajamos.

O plano de dez pontos foi anunciado na última quarta-feira, juntamente com £ 12 bilhões de investimentos do governo para ajudar a alcançar emissões líquidas de carbono zero até 2050.

As vendas de novos carros a gasolina e diesel serão proibidas a partir de 2030 e as caldeiras a gás proibidas em novas residências a partir de 2023.

Seguindo em frente: a 'revolução industrial verde' de Boris Johnson está definida para transformar a maneira como vivemos, trabalhamos e viajamos

Seguindo em frente: a ‘revolução industrial verde’ de Boris Johnson está definida para transformar a maneira como vivemos, trabalhamos e viajamos

Os críticos alertam que o investimento não chega nem perto de resolver um problema dessa magnitude. Outros afirmam que os prazos são ambiciosos demais. Mas o que é indiscutível são as oportunidades para investidores que buscam apoiar a transformação verde do Reino Unido.

Rob Burgeman, gerente de investimentos da gestora de fortunas Brewin Dolphin, diz: ‘Identificamos um problema, agora há muito dinheiro e recursos acumulados para resolvê-lo. Como investidor, você precisa seguir o dinheiro. Haverá vencedores e perdedores, mas todo esse investimento de capital terá algum retorno. ‘

Energia limpa tem vento em suas velas

Dos dez pontos do plano de Johnson, as propostas para construir turbinas offshore suficientes para alimentar todas as residências até 2030 apresentam a maior oportunidade de investimento.

É o que diz David Harrison, gerente do fundo de investimentos Rathbone Global Sustainability. “A energia eólica offshore terá que quadruplicar de dez gigawatts por ano para 40 gigawatts até 2030”, explica ele. ‘Portanto, é uma das áreas mais interessantes para obter exposição como investidor.’

Seu fundo investe na empresa dinamarquesa Orsted, que opera 12 parques eólicos no Reino Unido e tem mais dois em operação. ‘Orsted deve ser um dos beneficiários naturais da crescente demanda por energia eólica’, diz Harrison. ‘Nos próximos cinco a dez anos, haverá muito crescimento.’

O fundo Rathbone também investiu no negócio de turbinas eólicas Vestas. Além de vender e fabricar turbinas, a Vestas as presta serviços e mantém.

A energia eólica offshore apresenta oportunidades particularmente boas para investidores em busca de renda, diz Will Argent, gerente do fundo Gravis Clean Energy. “Investimos em projetos de infraestrutura e buscamos um fluxo de caixa previsível e relativamente estável dos ativos”, diz ele. O fundo visa uma receita anual de 4,5 por cento, embora atualmente esteja um pouco abaixo disso.

O fundo investe na Greencoat UK Wind, que investe em parques eólicos do Reino Unido, bem como no The Renewables Infrastructure Group, que investe em projetos eólicos e solares no Reino Unido e em outros lugares.

Aceleração total para veículos elétricos

A proibição da venda de novos carros a gasolina e diesel até 2030 criará inevitavelmente grandes oportunidades para os fabricantes de veículos elétricos.

Mais uma boa notícia para a empresa de carros elétricos Tesla, não que ela precisasse. A Tesla viu o preço de suas ações disparar 14 por cento na semana passada, depois que foi anunciada que havia sido selecionada para ingressar no S&P 500, um índice do mercado de ações que mede o desempenho das 500 maiores empresas listadas na bolsa de valores dos Estados Unidos.

Com uma capitalização de mercado de quase $ 387 bilhões (£ 292 bilhões), a Tesla é mais avaliada do que as empresas de longa data Disney, Toyota e Coca-Cola.

É a maior participação – 12 por cento – na história de sucesso de um fundo de investimento descontrolado, Scottish Mortgage, e é uma das principais razões pelas quais o fundo gerou um retorno surpreendente de 96 por cento no ano passado.

No entanto, para investidores que procuram lucrar com a transição para veículos elétricos, existem muitas empresas trabalhando nos bastidores que podem oferecer oportunidades de investimento mais interessantes.

Harrison, de Rathbone, acredita que a empresa americana Aptiv está bem posicionada. “Ele gerencia a infraestrutura de veículos elétricos”, diz ele. “É como o centro nervoso.” Harrison diz que em vez de tentar prever qual fabricante de automóveis terá sucesso com a transição do veículo elétrico, os investidores poderiam ganhar exposição à maioria deles por meio do Aptiv.

Isso porque fornece aos principais fabricantes de automóveis, incluindo BMW e Ford, bem como o Google, por meio de sua iniciativa de carros sem motorista – e provavelmente Tesla, embora Aptiv nunca tenha confirmado isso.

Harrison também avalia a empresa holandesa ASML, que fornece máquinas para empresas que fabricam chips para carros elétricos. “Isso garante um ambiente limpo para a fabricação de microchips”, explica Harrison. Ele acrescenta que a empresa tem 90 por cento do mercado e se beneficiará do crescimento previsto nas vendas de veículos elétricos.

“Sempre tentamos olhar para as coisas escondidas na cadeia de abastecimento, das quais outros investidores não ouviram falar”, explica ele.

Os veículos elétricos criarão oportunidades de investimento impressionantes, acredita Harrison. ‘Embora estejamos vendo uma aceleração nas vendas de veículos elétricos, a penetração na maioria dos mercados ainda está bem abaixo de 5%.

“Está se tornando óbvio que todos os participantes existentes e renováveis ​​estão aumentando o investimento. Com o apoio do governo, veremos se desenvolver uma oportunidade de investimento interessante. ‘

O plano de dez pontos do governo também promete um investimento de £ 1,3 bilhão em pontos de recarga – localizados em residências, ruas e estradas principais.

Harrison acredita que a empresa holandesa Alfen pode se beneficiar, já que seu negócio está focado em pontos de carregamento, bem como armazenamento de bateria e redes inteligentes. “São introduzidos pontos de carregamento de veículos elétricos na Holanda e já tem alguns em Londres”, diz ele.

Mercado deve esquentar para empresas de isolamento

O plano verde promete melhorar o isolamento em casas, escolas e hospitais. Harrison, de Rathbone, acredita que a empresa de isolamento Kingspan se beneficiará. “Cerca de 19 por cento de todas as emissões vêm de prédios de aquecimento”, acrescenta. “É uma área pronta para melhorias.”

Burgeman, de Brewin Dolphin, é fã do Pictet Global Environmental Opportunities, um fundo que mantém empresas com foco em eficiência energética. Também investe em empresas que lidam com outras questões ambientais importantes, como gestão de resíduos e controle de poluição.

Revolução para bicicletas elétricas

O transporte de baixo carbono se beneficiará de um investimento de £ 5 bilhões como parte da revolução industrial verde.

Uma empresa que poderia se sair bem é a Giant Manufacturing, listada em Taiwan. Jon Forster, gerente do fundo de investimento Impax Environmental Markets, destaca que a empresa constrói bicicletas elétricas e “se beneficiou de um aumento maciço nas vendas globais por meio da pandemia”.

Energize com armazenamento de energia

Como dependemos cada vez mais da energia eólica e solar, o que acontecerá nos dias em que o vento não soprar e o sol não brilhar?

Chris Holmes, consultor de investimentos do fundo de infraestrutura ambiental JLEN Environmental Assets Group, acredita que o armazenamento em bateria terá um papel importante a desempenhar para lidar com essas “lacunas” de energia.

“O custo das baterias caiu rapidamente nos últimos três a quatro anos”, diz ele. ‘Além disso, a tecnologia avançou para permitir tempos de envio muito mais longos para a rede.’ A JLEN investiu em duas usinas de armazenamento de bateria conectadas ao lado de hidroplantes.

Indo além do plano de dez pontos

ENQUANTO o plano para a revolução verde é um excelente ponto de partida, existem muitas outras oportunidades para criar um futuro mais verde.

Holmes, da JLEN, menciona a energia solar e interconectores de construção que ajudam na compra e venda de energia renovável com nossos vizinhos continentais. Enquanto isso, a Impax Environment Markets investe em várias empresas, tornando as cadeias de produção e fornecimento mais eficientes em termos de energia. Por exemplo, a Repligen listada nos Estados Unidos fabrica tecnologia de filtração para a fabricação de medicamentos para reduzir o consumo de água, energia e produtos químicos.

Forster acredita que o posicionamento do governo mudou nos últimos meses. “Ninguém previu a pandemia”, diz ele. “Agora estamos pensando sobre os outros riscos de cauda que podem nos prejudicar.”

Ele acrescenta: ‘As empresas estão tentando se alinhar com o que os consumidores estão exigindo.

‘Devido à pandemia, sabemos como são as prateleiras vazias, sabemos o cheiro e o gosto do ar limpo e nos preocupamos mais com nossas necessidades essenciais.’

A PENSÃO PODE AJUDAR A SUPERAR AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Investir para ajudar a combater as mudanças climáticas é relativamente simples se você tiver um investimento Isa, uma carteira de investimentos ou uma pensão pessoal auto-investida (Sipp).

Você pode simplesmente escolher os fundos de investimento, fundos ou empresas que você acredita que estão focados em uma agenda verde.

Mas o investimento verde é mais complicado por meio de uma pensão no local de trabalho. A maioria dos trabalhadores economiza em um fundo ‘padrão’ oferecido por seu provedor de pensão, que raramente leva em consideração as questões verdes.

A lenda dos roteiristas e fundador da Comic Relief, Richard Curtis, realizou uma ‘Festa da Pensão’ online há quatro dias para aumentar a conscientização sobre o assunto.

Os convidados incluíram Sir Richard Attenborough, a comediante Aisling Bea e Christiana Figueres, que supervisionou a entrega do Acordo de Paris sobre Mudança Climática. ‘O grande mistério sempre foi de onde virão os trilhões necessários para realmente mudar o mundo’, disse Curtis aos convidados da festa. “E de repente ficou claro para mim que a resposta é: é dinheiro investido.”

Ele acrescentou: ‘Há £ 3,1 trilhões investidos apenas nas pensões do Reino Unido, £ 48 trilhões investidos em todo o mundo, e é o nosso dinheiro. Isso me fez pensar que focar em nossas pensões nas questões verdes é a coisa mais importante que a maioria de nós pode fazer. ‘

A campanha Make My Money Matter de Curtis está convocando os poupadores de pensão a serem um ‘herói líquido zero’. Os poupadores podem acessar o site makemymoneymatter.co.uk e enviar um e-mail para seu provedor de pensão pedindo que seus fundos de pensão sejam carbono líquido zero até 2050.

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Fonte: www.dailymail.co.uk